McKinnley High:

Ein neues Schuljahr beginnt. Jake, Ryder und Co. Bereiten sich auf diverse Auftritte vor. Dies wird jedoch von Liebe, Intriegen und Streit beeinträchtigt. Sue hat wieder ihren Ursprünglichen Plan aufgenommen und will den Glee Club zerstörren, doch die New Directions wissen es zu verhindern. Brittany und Sam sind nach wie vor zusammen und verliebt wie nie zuvor. Doch was passiert, wenn Britt Santana vermisst? Wird ihre Liebe bestehen bleiben, oder werden sie sich wieder trennen? Und was sagt Santana zu all dem? Zumal diese ja in New York ist. Die neuen ND wachsen immer mehr zusammen und scheinen eine richtige Familie zu werden. Sie sind sich sicher, genauso eine Eineheit zu werden, wie die alten ND. Emma und Will stehen kurz vor ihrer Hochzeit und alles scheint perfekt zu sein, doch was passiert, wenn ein 17-jähriges Mädchen bei ihnen auftaucht und behauptet die Tochter von William Shuester zu sein. Und wenn dann noch heraus kommt, dass es wirklich so ist? Wird es eine Hochzeit geben? Und wird es Blaine schaffen, Kurt wieder für sich zu gewinnen?




Dalton Academy:

Die Warblers werden weiterhin von Hunter geleitet, doch Sebastian hat es geschafft, wieder ein Teil dieser Leitung zu werden. Er war es auch, der die Jungs wieder von den Steroiden weg gebracht hat. Nun stellt sich nur noch die Frage, ob die Beiden nur Freunde sind, oder doch mehr? Werden wir das je erfahren? Und was ist mit Nick und Jeff? Beide scheinen Gefühle für einander zu haben, oder tun sie nur so. Eines ist jedoch klar, sie sind beste Freunde und dies wird sich auch nie ändern! Wes und David, die schon seid Jahren keine Warblers mehr sind, kommen zurück an die Dalton, um nach dem Rechten zu sehen. Sie haben von dem Betrug gehört und wollen Hunter und Sebastion zur rede stellen. Auch haben sie beschlossen so lange an der Dalton zu bleiben, bis alles wieder mit rechten Dingen zu geht. Mit dieser Sache ist auch der Direktor einverstanden. Doch dies ist nicht die Einzige Verängderung an der Dalton. Die Schule startet ein Projekt. Ein Mädchen soll für ein Jahr an die Dalton kommen. Somit wollen sie testen, wie sich der Notendurchschnitt der Jungen verändert. Wird dieses Projekt gelingen. Und was passiert wenn sie singen kann und die Warblers sie bei sich haben wollen, diese jdoch nicht will? Wird sie ihre Meinung ändern? Und was passiert, wenn besagtes Mädchen mit ihrem schwulen besten Freund an die Dalton kommt?
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New York:

Rachel, Kurt und Santana wohnen nach wie vor zusammen und sind die besten Freunde. Nach dem Rachel mit Brody schluss gemacht hat, ist sie sich sicher, dass Finn der einzig Richtige für sie ist und wird ihren Gefühlen immer mehr klar. Doch diesen kann sie seid geraumer Zeit nicht erreichen. Dann kommt noch dazu, das Brody sie unbedingt zurück will. Dann taucht auch noch Jesse auf und behauptet der Richtige für sie zu sein. Sie kann sich jedoch mit Auftritten und der Musik ablenken. Kurt vermisst Blaine ungemein, doch ist er noch nicht bereit, diesen zu verzeihen. Wird er es jemals? An der NYADA findet er auch neue Freunde und ist sich sicher, seinem Ziel (dem Broadway) ganz nahe zu sein. Santana hingegen weiß immer noch nicht, was sie machen soll. Wird sie sich zu Rachel und Kurt an die NYADA gesellen, oder schlägt sie einen ganz anderen Weg ein? Und was ist mit ihren Gefühlen zu Brittany? Sind sie noch vorhanden, oder verliebt sie sich neu? Wird ihr eine ander Frau den Kopf verdrehen?



Die alten New Directions:

Quinn geht in ihrem Studium voll auf, sie ist endlich glücklich. Doch dann kommt Shelby zu ihr und bietet ihr an Beth zurück geben. Sie ist selbst wieder schwanger geworden, was an einem Wunder grenzt. In dieser Zeit hat sie darüber nachgedacht, wie die Zeit war, in der sie Rachel weg gegeben hat. Deshalb kam sie zu dem Entschluss, dass sie dies keiner Mutter antun kann. Wie wird sich Quinn entscheiden? Wird sie sie für, oder gegen ihre Tochter entscheiden? Und was sagt Puck dazu? Dieser ist gerade dabei, seien eigene Poolreinigungsfirma aufzubauen. Jedoch gehört es zur Shelbys Bedingungen, dass Beide Beth zusammen groß ziehen. Bei Mike sieht es dagegen viel rosiger aus. Er liebt das Tanzen noch genauso sehr wie früher. Dennoch kann er Tina nicht vergessen. Wird es eine zweite Chance für die Beiden geben? Oder finden sie neue Liebschaften? Und was ist Mercedes? Wie läuft es mit ihrer Musikkarierre?


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